Рынок систем управления и обработки данных в России

Начавшийся в 2022 году геополитический кризис привел к введению беспрецедентного количества санкций в отношении Российской Федерации. Как следствие, многие компании покинули Россию или ограничили свое присутствие. Для разных рынков это имело различные, но, безусловно, существенные последствия. И для ИТ-рынка в целом, а также отдельных его сегментов, 2022 год стал знаковым.

Данный отчет продолжает серию исследований ЦСР о влиянии кризисных явлений на ИТ-рынок и оценивает системы управления данными и инструменты обработки данных в Российской Федерации, формирует прогноз развития на 2023–2027 годы. Наряду со средствами информационной безопасности этот тип программных продуктов относится к важнейшему классу ПО, без которого невозможна работа современной ИТ-инфраструктуры в ключевых отраслях экономики и ее развитие в соответствии с общемировыми трендами информатизации общества.

Во всем мире этот рынок характеризуется высокими темпами развития. По актуальному прогнозу Gartner, к 2026 году объем неструктурированных данных в хранилищах on-premise и в периферийных и публичных облачных хранилищах крупных предприятий увеличится в три раза по сравнению с 2023 годом. Хотя точной российской статистики такого рода нет, можно уверенно говорить, что Россия находится в русле этой тенденции. Например, по оценке Ассоциации больших данных, затраты на цифровую инфраструктуру данных в 2021–2024 годах будут расти минимум на 21,6% в год. В данном исследовании мы исходим из сравнительно осторожных оценок рынка, используя методику для долгосрочного прогнозирования.

Исследование проводилось с апреля по август 2023 года на основе анализа открытых источников, сведений торговых площадок, непосредственного опроса вендоров и заказчиков решений хранения и обработки данных, интервьюирования экспертов — представителей основных игроков российского рынка. В опросе приняли участие представители 67 крупнейших компаний России и более 20 ведущих вендоров — разработчиков СУБД и сопутствующих продуктов. При интерпретации результатов в спорных случаях мы исходили из принципа добросовестности игроков рынка и доверяли предоставленным сведениям.

Российский рынок хранения данных претерпел небольшой спад в 2022 году, но продолжает расти. В 2022 году рынок совокупно оценивался в 56 млрд рублей, к 2027 году он составит 170 млрд рублей, показав рост более чем в три раза.

Сегмент западного ПО, постоянно сокращаясь в объеме, будет тем не менее присутствовать на рынке до 2027 года за счет различных схем поддержки, install base, в том числе основанной на договоренностях штаб-квартир международных корпораций.

При умеренно-оптимистическом развитии событий российские вендоры, достигнув высокого уровня зрелости, смогут активнее работать также и на внешнем рынке.

Таким образом, рост объема российского рынка за период 2023–2027 года ожидается в районе 24,9% CAGR. В 2027 году на долю российских вендоров придется около 167 млрд рублей, или 98% всего объема рынка.