Презентация исследования ЦСР прошла на форуме Россия – Африка

Рынок кибербезопасности Российской Федерации по результатам 2022 года оценивается в 193,3 млрд рублей. В следующие пять лет прогнозируется уверенный рост: к 2027 году он ожидается в районе 24% CAGR (совокупный среднегодовой темп роста), что будет способствовать увеличению объема рынка до 559 млрд рублей. При этом рынок услуг в 2027 году составит 145,3 млрд рублей против 49,8 млрд рублей в 2022 году, а отечественные разработчики к тому времени займут 95% рынка.

28 июля на площадке экономического и гуманитарного форума Россия-Африка в Санкт-Петербурге состоялась презентация аналитического доклада ЦСР «Прогноз развития рынка решений для информационной безопасности в Российской Федерации» с последовавшим обсуждением текущего состояния и перспектив отечественного рынка решений для обеспечения информационной безопасности.

Модератором мероприятия выступила Екатерина Кваша, заместитель генерального директора, директор центра энергоэффективности ЦСР. Открывая дискуссию, она констатировала: «В связи с развитием цифровых технологий и необходимостью обеспечения кибербезопасности, а также текущей геополитической обстановкой, повлекшей массовый уход западных производителей с отечественного рынка, в России уже сформировался собственный рынок решений, включающий в себя реализацию средств защиты информации и услуг в области обеспечения информационной безопасности, что подтвердило исследование ЦСР 2022 года.

В текущем году ЦСР представляет обновленные данные о рынке, а также прогноз его развития до 2027 года. Исследование проводилось на основе анализа открытых источников о выручке основных вендоров, сведений торговых площадок о закупках средств защиты информации и сопутствующих услуг, непосредственного опроса вендоров и дистрибьюторов (оценивался только рынок В2В). Именно такой комплексный подход позволил сделать более объективную оценку».

Ситуация для российских вендоров выглядит более позитивно, чем в прогнозе середины 2022 года. Рынок кибербезопасности Российской Федерации по результатам 2022 года оценивается в 193,3 млрд руб., прирост общего объема рынка кибербезопасности (продукты и услуги) по сравнению с 2021 годом составил чуть менее 4%, в то время как в 2022 году прогнозировалось падение на 10%. Значительно усиливается доминирующее положение российские вендоров средств защиты информации: они занимают 70% (в 2021 году – 61%) рынка, тогда как доля зарубежных продуктов продолжает снижаться существенными темпами. Можно сделать вывод, что геополитические события 2022 года не смогли нанести российскому рынку кибербезопасности серьезного вреда и, скорее, являются стимулами для дальнейшего стремительного развития. Вендоры имеют солидный портфель продуктов и сервисов, быстро занимают рыночные ниши. Основная часть освобождаемой доли рынка (порядка 60 млрд руб.) будет освоена в течение ближайших двух лет на существующих разработках и решениях российских вендоров. Лидерами рынка средств защиты информации (СЗИ) с заметным отрывом являются «Лаборатория Касперского» и Positive Technologies, в ТОП-5 также входят BI.ZONE, Check Point Software Technologies, Ростелеком-Солар.

Александр Малахов, эксперт ЦСР, представляя аналитический доклад, сообщил, что события 2022 года оказали на отечественный рынок кибербезопасности положительное влияние: «Российский рынок кибербезопасности продолжает расти, а с 2023 года ожидается повышение темпов роста до 31% с постепенным выравниванием в 18%. При этом, если в 2021 году на отечественных разработчиков приходилось порядка 60% рынка, то к 2027 году и, вероятно, даже ранее они займут 95% всего рынка в деньгах заказчика. Рост объема рынка за период 2022 – 2027 года ожидается в районе 24% CAGR, что к 2027 году составит 559 млрд руб., на долю российских вендоров придется 531 млрд руб. Объем рынка услуг в 2027 году оценочно составит 145,3 млрд руб. против 49,8 млрд руб. в 2022 году, из которых на долю российских вендоров придется 138 млрд руб.».

Рост обусловлен факторами, связанными с изменившейся мировой обстановкой и мерами, предпринимаемыми правительством и бизнесом для укрепления кибербезопасности: продолжается рост кибератак на органы власти и компании, усиливается санкционное давление, вводится ответственность первых лиц организаций за обеспечение их информационной безопасности, происходит стимулирование государством импортозамещения и применения отечественных технологий, при этом ужесточаются требования отраслевых регуляторов.

После презентации аналитического доклада состоялось экспертное обсуждение ситуации на российском рынке кибербезопасности. С видеообращением к участникам дискуссии выступил Владимир Волошин, директор Департамента развития цифровой экономики Минэкономразвития России, отметивший состоявшуюся полную переоценку развития всей отрасли кибербезопасности в нашей стране.

«Прошедший год выдался беспрецедентным в плане хакерских атак, и бизнес осознал необходимость результативной, гарантированной защиты и инвестиций в кибербезопасность. Уверен, что рынок кибербезопасности на самом деле вырос даже выше, чем его оценили коллеги из ЦСР, и в ближайший год-два этот рост будет еще более значимым, потому что запросы, которые бизнес сформировал в сторону кибербезопасности в прошлом году, реализуются в проекты в течение этого и следующего. Так, к примеру, мы по итогам прошлого года увеличили свои отгрузки в два раза, но из них только 10% были инициированы непосредственно в прошлом же году: основная доля оборота формировалась проектами, которые, по сути, являлись наработками предыдущих лет, — сообщил Борис Симис, заместитель генерального директора Positive Technologies. — Рынок кибербезопасности сегодня окончательно перестал «драйвиться комплаенсом» и формируется в соответствии с новым трендом на реальную защищенность. Это формирует и новые потребности, и новые требования к средствам защиты: наибольшую востребованность получают те из них, что позволяют видеть хакерскую активность и предотвращать возможные недопустимые последствия кибератак. По сути, этот сегмент внутри рынка растет даже быстрее рынка. Такая «пересборка» информационной безопасности как концепции безусловно скажется и на динамике рыночного роста в целом, и нашем росте в частности».

Олег Кравчук, председатель ЦКР «Средства защиты информации», заместитель директора ООО «Код Безопасности», советник министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, в своем выступлении указал на то, что производители вложили большие силы и средства в инновационные разработки, в частности, в создание программно-аппаратных комплексов для критической информационной инфраструктуры (например, высокопроизводительных межсетевых экранов нового поколения, NGFW). «Не надо забывать про важную составляющую – экспорт СЗИ. В этом есть и политический, и экономический смысл. Надеемся, что государство будет твердо держаться программы импортозамещения и поддержки российских вендоров – в том числе в завоевании зарубежных рынков».

«В прошлом году большой интерес бизнес также проявлял к решениям, которые позволяли снизить нагрузку на ресурсы компании, как человеческие, так и аппаратные, среди них аналитика, комплексные системы для мониторинга и защиты от сложных атак, аутсорс. Этот тренд в ближайшее время продолжится, – добавила Анна Кулашова, управляющий директор «Лаборатории Касперского» в России и странах СНГ. – В будущем важную роль будет играть сертификация решений и сотрудничество разных вендоров, чтобы обеспечить заказчикам бесшовную интеграцию. Особенно актуально это будет для таких сфер, как промышленность, где требуется особый подход».

Сергей Ожегов, генеральный директор ООО «СерчИнформ», не только прокомментировал ситуацию на отечественном рынке, но и рассказал о пилотных проектах в Африке: «Российский рынок ИБ традиционно был одним из самых сильных, отечественное защитное ПО известно по всему миру. Мы сильны, в том числе, за счет серьезной внутренней конкуренции, которая не дает стоять на месте. Нам есть, что предложить дружественным странам – и с точки зрения технологий, и с точки зрения опыта, обучения ИБ-специалистов, и даже рядовых сотрудников.

В Африке мы видим огромный интерес к российским технологиям защиты данных. Надеемся в ближайшее время поработать с крупными заказчиками региона. По итогам выставки Gitex Africa, впервые поддержанной Московским экспортным центром, у нас запущено несколько пилотных проектов».

«Российские компании за последние десятилетия бурного роста и общего тренда на импортозамещение накопили колоссальный опыт в области IT в целом, и кибербезопасности в частности. Лучшие зарубежные практики, объединенные с собственными разработками, позволили создать отечественные продукты, которые более чем востребованы в странах Африки в области защиты от современных вызовов и угроз, а также обретения должного технологического суверенитета», – продолжая обсуждение, отметил Александр Чурсин, руководитель направления экспортных продаж ООО «Пэй-Лаб».

Полная версия аналитического отчета, презентованного в ходе форума Россия-Африка, доступна на сайте ЦСР: Прогноз развития рынка кибербезопасности в Российской Федерации на 2023-2027 годы (csr.ru)

Для информации:

1. Исследование 2022 года: https://www.csr.ru/ru/research/prognoz-razvitiya-rynka-resheniy-dlya-informatsionnoy-bezopasnosti-v-rossiyskoy-federatsii-v-2022-2026-godakh/
2. Информация о презентации и экспертном обсуждении исследования 2022 года: https://www.csr.ru/ru/events/kakim-budet-rynok-kiberbezopasnosti-v-tssr-proshlo-ekspertnoe-obsuzhdenie-doklada/